1. 专业定位与培养目标  

财富管理专业（原投资与理财专业）是广东省二类品牌建设专业、广东省会计信息管理高水平专业群组成专业、国家级专业教学资源库参建单位。本专业紧扣粤港澳大湾区数字经济发展浪潮，面向证券、基金、期货、银行、保险、第三方理财、金融科技服务等行业，培养掌握金融市场基础、证券投资实务、理财规划、金融产品营销、企业财务分析、金融数据分析、量化交易等专业知识，能够从事理财经理、投资顾问、财富管理顾问、客户经理、交易员等工作的高技能人才。

毕业生不是传统业务操作员，而是能为客户提供资产配置、理财规划、财富管理咨询的专业人才。在居民财富持续增长、养老金融需求上升、个人养老金制度全面推开的背景下，该专业毕业生正成为金融机构争相招聘的紧缺人才。

2. 办学模式与课程体系  

以“数字金融”为主体，以“程序化交易实践”与“金融服务营销”为两翼，构建“平台+一体二翼”校企双育人培养模式，系统培养具备个人/家庭财富规划、资产组合配置、金融产品营销、客户关系管理、金融数据统计分析等核心能力的复合型技术技能人才。  

核心课程包括：智能证券投资实务、基金投资实务、商业银行综合实务、个人理财规划、数字化金融营销、数智保险实务、金融大数据分析、期货交易实务、公司理财等，将资产配置、理财规划、量化投资、数字金融服务贯穿教学全过程。

3. 学生核心能力与证书支撑  

通过三年系统学习，学生可获得：

- 知识体系：金融市场、证券投资、基金配置、理财规划、保险实务、公司理财等。  

- 实操技能：熟练运用AI智能分析工具、金融数据统计系统、智能理财服务平台，具备资产配置、理财方案设计、数字化营销、客户关系管理等实战能力。  

- 量化投资专项能力：通过量化交易小班培养，掌握策略编写、回测、实盘模拟等技能，具备量化投资助理岗位基本素养。  

- 职业证书：对接银行/证券/基金/期货从业资格、1+X金融智能投顾/金融大数据分析/金融产品数字化营销证书、深港澳金融科技师一级、助理理财规划师、AFP等，实现“课证融通”。

4. 就业方向与岗位  

毕业生主要面向粤港澳大湾区的银行、证券、基金、保险、第三方理财等金融机构，近5年毕业生在区域内金融机构广受认可，起薪具有竞争力，岗位适应性强。同时，专升本率稳定在40%以上，省内多所本科院校开设金融类专升本专业，为学生继续深造提供通道。典型岗位包括：  

- 前台业务支持岗（理财服务类）：理财经理、财富管理顾问、投资顾问  

- 前台业务支持岗（客户管理类）：客户经理、金融产品营销专员  

- 中台运营与风控辅助岗（交易与投资类）：交易员、量化投资助理  

- 中台运营与风控辅助岗（运营支持类）：金融数据分析助理、财富运营专员